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Nous vous accompagnons dans la constitution d’une épargne de précaution ou bien la valorisation progressive de vos avoirs, en vue d’un achat immobilier ou d’une transmission à vos proches
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Vous pouvez choisir de privilégier certaines enveloppes fiscales, d’opter pour les OPCVM, et de gérer vous-même votre portefeuille ou de déléguer sa gestion.
Chaque cas nécessite une réponse sur mesure.